Comercial
Relatório mensal
Revisar o mês de um cliente, imprimir em PDF e enviar por e-mail.
O Relatório mensal mostra ao cliente o valor do seu trabalho: horas e manutenções contra a franquia, as OS do mês com o SLA e os apontamentos.
Gerar
- Em Relatório mensal (menu Operação), escolha o Cliente e o Mês.
- Marque Incluir a descrição dos apontamentos se quiser mostrar o detalhe do que foi feito.
- Revise o conteúdo na tela:
- Franquia do contrato: horas e manutenções usadas, saldo e excedente;
- OS do mês: número, título, situação, SLA cumprido ou não;
- Apontamentos: data, quem, quanto tempo.
Dica
Revise as soluções das OS e as descrições dos apontamentos antes de enviar: são elas que o cliente lê. Comentários internos da timeline não entram no relatório.
Imprimir ou salvar em PDF
Clique em Imprimir / salvar PDF e escolha Salvar como PDF no navegador. A versão impressa sai em fundo branco, sem menu.
Enviar por e-mail
- Clique em Enviar ao cliente….
- Escolha os contatos que vão receber (só aparecem contatos com e-mail).
- Escreva uma mensagem (opcional) e marque Enviar uma cópia para mim se quiser.
- Envie. O e-mail leva o relatório e a planilha (CSV) dos apontamentos.
Os envios ficam registrados em Envios deste relatório: quando, por quem e para quem.
Exportar planilhas
Os botões CSV dos apontamentos e CSV das OS geram planilhas do mês, prontas para abrir no Excel.